A americana Pilgrim’s Pride, indústria de carne de frango controlada pela JBS, levantou nesta quarta-feira US$ 500 milhões com a emissão de um bond com vencimento em 2034.
A Pilgrim’s conseguiu captar os bonds abaixo do valor de face (98,041%), reduzindo o custo dos papéis. Para a companhia, os títulos saíram com um custo de 6,875% ao ano.
A demanda dos investidores superou a oferta em 4,5 vezes. Os bancos Barclays, BMO Capiutal, ING, Mizuho, Rabo Securities, RBC Capital, Regions e Truist coordenaram a emissão.
Os recursos da nova emissão vão ajudar a Pilgrim’s a resgatar a totalidade dos bonds que vencem em 2027 (há cerca de US$ 850 milhões desses papéis em circulação).
Há três semanas, a controladora JBS já havia acessado o mercado de capitais americano, levantando US$ 2,5 bilhões em um bond com vencimento em dez anos e cupom de 6,77% ao ano.
