A FS, uma das maiores produtoras de etanol do País, pretende captar R$ 800 milhões com uma emissão de CRA destinada a investidores profissionais e qualificados.
Lastreados em CPRs emitidas pela empresa, a emissão prevê quatro séries com vencimento entre 5 anos 6,5 anos e taxas pré e pós-fixadas, com possibilidade de lote adicional em até 25% do volume de emissão.
A operação tem o BTG Pactual como coordenador líder, além de XP, UBS, Itaú BBA e Santander. O encerramento do período de reserva está marcado para 8 de dezembro e a data de liquidação financeira é 14 de dezembro.
A companhia divulga seus resultados referentes ao segundo trimestre da safra 2023/24 na próxima terça-feira, com call agendada para as 11h do dia seguinte. A dívida líquida da companhia estava em R$ 5 bilhões ao final de junho, representando 2,41 vezes o Ebitda.
