A FS finalizou nesta quarta-feira uma emissão de títulos no exterior no valor de US$ 500 milhões (quase R$ 2,5 bilhões). Os recursos serão usados para projetos sustentáveis e refinanciamento de dívidas, segundo nota da empresa.
A taxa de retorno dos títulos, que vencem em sete anos, ficou em 9,125% ao ano. A emissão foi coordenada por Morgan Stanley, Citi e Santander. Também participaram BTG Pactual, JP Morgan e XP.
Essa é a terceira emissão da FS no exterior. Em 2020, a produtora de etanol e nutrição animal levantou US$ 550 milhões com títulos que vencem em 2025. Em janeiro de 2021, foi feita uma captação adicional no valor de US$ 50 milhões e, em outubro, a segunda de US$ 80 milhões.
Uma das maiores produtoras de etanol do País, a FS, que usa o milho como matéria-prima, tem três usinas em operação em Mato Grosso e já adquiriu o terreno para a construção de outras três no mesmo Estado.
Entre abril e setembro de 2023, a receita da empresa somou R$ 3,8 bilhões, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado. A dívida líquida ao final do período totalizou R$ 4,9 bilhões, o equivalente a três vezes o Ebitda, que ficou em R$ 1,6 bilhão.
