O grupo JB, que atua no setor sucroalcooleiro e de bioenergia, levantou R$ 150 milhões com a emissão de CRAs com vencimento em 31 de outubro de 2029. A remuneração foi definida em CDI +3,5% ao ano.
A operação teve a True como securitizadora e foi intermediada pelo Banco Bocom BBM e Itaú BBA. O Santos Neto Advogados atuou como assessor legal do grupo JB. Os bancos tiveram a assessoria do escritório VBSO.
Com atividades concentradas nos Estados de Pernambuco e no Espírito Santo, o grupo JB acessou o mercado de capitais pela primeira vez em 2021, com a emissão de R$ 130 milhões em CRAs com vencimento em 2026, um papel investido por gestoras como a JGP.
Além da produção de açúcar e álcool, o grupo atua na co-geração de energia a partir do bagaço da cana e produção de CO2 para uso alimentício. No ano passado, faturou pouco mais de R$ 600 milhões, com uma margem Ebitda de 23%.
