A JBS pretende levantar R$ 1,5 bilhão em uma nova emisão Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) com prazo de até 20 anos. Os recursos serão usados para atividades ligadas ao dia a dia da empresa, como a compra de animais, produtos in natura e outros insumos ligados à industrialização do gado.
Com preço de R$ 1.000,00 por título, a oferta poderá ser dividida em até quatro séries com vencimentos distintos. A quantidade de ativos dentro de cada uma e a remuneração serão definidas no processo de bookbuilding. A precificação dos títulos está marcada para o dia 24 de maio.
Na primeira série, os CRAs vencem em 4 de maio de 2029 e serão corrigidos de acordo com a variação cambial. Nas demais, os títulos serão corrigidos pelo IPCA. A segunda série vence em 15 de maio de 2034, a terceira série em 16 de maio de 2039 e a quarta série tem vencimento em 16 de maio de 2044.
De acordo com as informações do prospecto, o montante de títulos ainda poderá ter um lote adicional de 25%, ou seja, de R$ 375 milhões. A oferta também poderá ser reduzida, respeitando o montante mínimo de R$ 500 milhões.
Os CRAs serão lastreados em debêntures simples, que representam direitos creditórios do agronegócio.
De acordo com o prospecto, serão emitidos, inicialmente, R$ 1,8 bilhão em debêntures, que podem ser reduzidos de modo a atender à demanda final pelos CRAs. As debêntures não subscritas serão canceladas.
A oferta é coordenada pela XP, com BB Investimentos, Bradesco BBI, BTG Pactual, Daycoval, Itaú BBA, Safra, Santander e Genial Investimentos.
Em outubro, a JBS levantou R$ 1,7 bilhão em CRAs com vendimento até 2038.
