A JBS acaba de anunciar uma oferta para resgatar bonds, reduzindo a dívida bruta em cerca de US$ 500 milhões (o equivalente a R$ 2,7 bilhões).
A redução do endividamento bruto já vinha sido sinalizada pelo CFO da companhia, Guilherme Cavalcanti, na última teleconferência com investidores. Aproveitando a geração de caixa dos negócios de carne de frango, sobretudo, a JBS acelerou o processo de desavancagem.
A meta da empresa é preservar o grau de investimento concedido pelas agências de rating. Para isso, o índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) precisa estar entre 2 e 3 vezes.
Em 31 de março, a alavancagem da JBS estava em 3,7 vezes, mas Cavalcanti já havia adiantado que os resultados permitiriam reduzir o indicador para 2,5 vezes já neste segundo trimestre.
A oferta de resgate dos bonds inclui três emissões, com papéis que vencem entre 2029 e 2034 e possuem uma taxa de juros entre 5,75% e 6,75% ao ano —são os títulos com maior cupom entre aqueles com prazo de até dez anos.
Os detentores dos bonds têm até 11 de julho para responder.
