A JBS conseguiu levantar R$ 1,7 bilhão com a oferta de CRAs, aproveitando a demanda para ir exercer parcialmente o lote adicional. O volume mínimo da emissão era de R$ 1,5 bilhão.
A emissão de CRAs ocorreu em cinco séries, com vencimento entre 2028 e 2038. Ao todo, a demanda dos investidores chegou a R$ 2,237 bilhões.
Na emissão, a maior parte (R$ 881,2 milhões) diz respeito à quinta série, com vencimento em 2038. O papel saiu a IPCA + 6,99%, ligeiramente abaixo (-0,35%) do teto estipulado pela empresa.
A JBS levantou ainda o equivalente a R$ 91,3 milhões na série em dólar e vencimento em 2028 e juros de 6% ao ano, R$ 285,6 milhões na segunda série (CDI + 0,80%), R$ 339,6 milhões na terceira série (IPCA + 6,6441%) e R$ 143,2 milhões na quarta série (IPCA + 6,6634)
A liquidação da emissão dos CRAs ocorre nesta quinta-feira. A oferta foi coordenada pela XP (líder), com a participação de BB Investimentos, Bradesco BBI, Santander, BTG Pactual e Safra.
O Lefosse deu assessoria jurídica para a JBS. Os coordenadores trabalharam com o Machado Meyer.
