A Seara fez história nesta quinta-feira. A subsidiária da JBS precificou um CRA de R$ 800 milhões, realizando a operação mais longa da história do mercado de capitais brasileiro, apurou The AgriBiz. A demanda ficou perto de 1,5 vez o book.
O papel foi emitido em três séries. Na mais longa, o prazo de vencimento é de 30 anos, um prazo inédito para as corporações no mercado local. A Seara emplacou NTN-B “careca” para a série que vence em 2055.
Na série com vencimento em 20 anos, a companhia conseguiu um feito e tanto, com juros mais baixos que os pagos pelo Tesouro Nacional. Nesta série, a taxa saiu com um desconto de 0,3% ao ano sobre a NTN-B 45.
O CRA incluiu ainda uma série em dólar, que foi precificada a variação cambial mais 5,52% ao ano — a taxa teto nesta série era de 5,82%.
A oferta do CRA da Seara é coordenada pela XP Investimentos, em um sindicato de bancos que inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Daycoval, Itaú BBA, Safra, Santander e Genial.
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Graças ao boom do frango, a Seara passa por um momento de ouro na JBS, entregando maior margem Ebitda de sua história (21%) no terceiro trimestre de 2024. A subsidiária responde por 11% do faturamento da JBS.
