A Marfrig acaba de levantar R$ 1,125 bilhão em CRAs. Diante da adesão maciça dos investidores de varejo à oferta coordenada pela XP, a companhia exerceu o lote adicional e conseguiu reduzir as taxas esperadas para os títulos.
A oferta base era de R$ 900 milhões, mas a Marfrig aproveitou para captar mais R$ 225 milhões com o lote adicional. Os CRAs foram emitidos em três séries, com vencimento entre 2027 e 2030. De acordo com uma fonte, a demanda atingiu mais de duas vezes o book.
Na primeira série, com vencimento em 2027, a Marfrig levantou R$ 388,5 milhões, com o papel saindo a uma taxa pré-fixada de 11% ao ano. A taxa saiu melhor do que os 12,35% ao ano inicialmente esperados.
A companhia também levantou R$ 237,7 milhões na segunda série, com vencimento em 2028. Neste caso, a taxa esperada era de CDI + 1,8% ao ano, mas o papel saiu efetivamente a CDI + 1,5%.
Na terceira série e maior série, a Marfrig captou R$ 498,7 milhões e vai pagar IPCA + 6,6% ao ano. Quando lançou a oferta, a taxa alvo estava mais perto de IPCA + 7,1% ao ano.
