Uma semana depois de captar US$ 900 milhões em bonds com vencimento em dez anos, a Minerva Foods reabriu a emissão dos papéis e levantou mais US$ 100 milhões nesta quinta-feira.
Diante da boa demanda, a companhia controlada pelos Vilela de Queiroz conseguiu uma taxa melhor. Como os papéis saíram com ágio (a 100,5% do valor de face), o custo para a Minerva vai sair a 8,79% ao ano, caindo 8 pontos base. A emissão dos bonds na semana passada saiu com um cupom de 8,875%.
A Minerva vai usar os recursos da emissão para financiar boa parte da aquisição dos ativos da Marfrig, um negócio de R$ 7,5 bilhões. Ao todo, a Minerva captou US$ 1 bilhão em bonds (quase R$ 4,9 bilhões).
