A Minerva acaba de levantar R$ 2 bilhões em CRAs (certificados de recebíveis do agronegócio). Com uma oferta direcionada apenas a investidores qualificados, as taxas dos títulos ficaram no teto estabelecido.
Os CRAs foram emitidos em três séries, com vencimento entre 2029 e 2031. Na primeira série, com vencimento em 2029, a Minerva levantou R$ 360 milhões, com a taxa saindo a CDI +1,1% ao ano.
Na segunda série, também com vencimento em 2029, a empresa captou R$ 611,8 milhões. Para os investidores, a remuneração ficará em 11,8% ao ano. A Minerva fez um swap para mudar a taxa para pós-fixada, alterando o custo do crédito para CDI +1,1% ao ano, conforme apurou The AgriBiz.
Já na terceira série, com vencimento em 2031, a Minerva captou R$ 1,028 bilhão. Os investidores receberão juros pré-fixados em 12,16% ao ano. Para a empresa, a taxa ficou em CDI +1,2% ao ano após o swap.
A Virgo atuou como securitizadora da operação.
