A SuperFrio, empresa de logística refrigerada no Brasil controlada pelo Pátria, captou R$ 95,9 milhões com a emissão de CRAs distribuídos em duas séries.
Na primeira série, foram distribuídos R$ 70,67 milhões em títulos com remuneração a CDI +3,5% ao ano, com vencimento em 2029. A segunda, no montante de R$ 25,2 milhões, ficou a CDI +5,98% ao ano e vence em 2030. A operação foi estruturada pela Kinea Investimentos e teve a Ecoagro como securitizadora. O escritório Santos Neto Advogados foi o assessor jurídico.
Os CRAs da SuperFrio compõem o portfólio do KOPA11, o Fiagro do Kinea voltado a ativos high yield. Segundo o último relatório de gestão do fundo, o CRA conta com covenants financeiros medidos semestralmente e alienação fiduciária.
Sediada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a SuperFrio está em fase de expansão. Possui 2,4 milhões de m³ de capacidade e tem apresentado crescimento importante em seus resultados nos últimos anos, após melhorias operacionais e de aquisições bem-sucedidas, segundo o relatório do KOPA11.
A empresa concorre com a Comfrio, recomprada pelo Aqua Capital em setembro.
