Faz quatorze anos desde que o revolucionário artigo de Marc Andreessen, “Why Software is Eating the World “, foi publicado. Este ensaio influente gerou inúmeras discussões, desde reuniões de conselho de administração de empresas até escolas de negócios. Foi uma fonte de preocupação e inspiração para mais de uma década de desenvolvimento tecnológico em vários setores. Publicado em agosto de 2011, seus argumentos continuam tão relevantes hoje quanto eram há mais de uma década.
Uma das percepções mais influentes de “Why Software is Eating the World ” foi a inevitabilidade de uma revolução do software em todos os setores. Ele argumentou que incorporar software no cerne de cada negócio não era uma possibilidade distante, mas uma realidade para a qual as empresas deveriam se preparar.
Após sete décadas de revolução dos computadores, cinco décadas desde a invenção do microprocessador, três décadas desde a ascensão da internet moderna e duas décadas desde o lançamento da nuvem comercial (sem mencionar a chegada explosiva do ChatGPT em 2023), toda a tecnologia necessária para transformar setores através do software agora funciona de maneira confiável, assegurando sua eficácia em escala global.
A indústria automobilística, por exemplo, tem visto uma mudança significativa com o papel crescente do software. Hoje em dia, o software controla motores, recursos de segurança, entretenimento e até permite a condução autônoma. A transição para veículos elétricos (EVs) acelera ainda mais essa mudança, pois os carros elétricos são totalmente controlados por computadores.
Quando “Why Software is Eating the World” foi publicado, a Toyota, seguida pela Volkswagen, era a empresa automobilística mais valiosa. Atualmente, a empresa mais valiosa do setor automotivo é a Tesla, que é uma empresa de software que fabrica carros. A Toyota ainda ocupa a segunda posição, mas sua capitalização de mercado é menos da metade da Tesla. A chinesa BYD, outra empresa automotiva centrada em software, agora ocupa a terceira posição e tem uma capitalização de mercado quase o dobro da Volkswagen.
A introdução do software transformou dramaticamente vários setores, como energia, varejo, serviços financeiros, transporte, consultoria, mídia, educação e saúde humana. Outros, como a moda, foram tardios na adoção da digitalização. Isso mudou com o surgimento da Shein, uma empresa de software especializada em vestuário. A Shein rapidamente se tornou a marca de moda de crescimento mais rápido do mundo e deve se tornar a marca de moda mais valiosa quando abrir seu capital ainda este ano.
Próxima vítima: o agronegócio
O mercado global do agronegócio é avaliado em US$ 3,3 trilhões, representando mais de 4% do PIB mundial e empregando 2 bilhões de pessoas. Em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, o agronegócio pode representar mais de 25% do PIB. Avanços em genética, maquinário, fertilizantes e pesticidas foram fatores críticos para o crescimento exponencial da produção agrícola global. Esse crescimento sustentou o rápido aumento da população humana desde os anos 1900 e continuará a fazê-lo.
No entanto, o agronegócio ainda está profundamente enraizado na tradição, conservadorismo e confiança. A adoção de tecnologia no nível da fazenda geralmente é recebida com ceticismo, muitas vezes exigindo várias safras de teste antes que os agricultores se sintam confortáveis com a implementação completa.
Além disso, a eficácia de qualquer tecnologia pode ser afetada por fatores externos como clima, mão de obra, custos de insumos, taxas de juros ou preços de commodities, que podem impactar o retorno sobre o investimento (ROI). A escalabilidade da tecnologia agrícola é gradual e cara, o que explica por que as empresas de tecnologia centradas no agricultor muitas vezes experimentam um crescimento lento e dependem fortemente de parceiros empresariais e dinâmicas estabelecidas da cadeia de valor.
Assim como a tecnologia transformou vários setores, também impactará significativamente e de forma permanente o agronegócio, especialmente com os avanços e modernizações na conectividade. Tecnologias como o Starlink expandirão rapidamente a cobertura de internet de alta velocidade em áreas rurais ao redor do mundo, diminuindo a diferença de conectividade entre áreas urbanas e fazendas até 2030.]
Isso permitirá que as operações agrícolas permaneçam consistentemente conectadas e aproveitem efetivamente os benefícios da revolução tecnológica. Além disso, o acesso melhorado à internet incentivará uma mudança cultural entre os agricultores, à medida que a próxima geração se sentir mais confortável com o mundo digital e esteja disposta a digitalizar suas operações e explorar novas oportunidades.
Do lado da demanda por alimentos, tecnologia, coleta e análise de dados são essenciais para atender à crescente pressão social por uma produção de alimentos rastreável e sustentável. O investimento de capital de risco em agtechs, um indicador do estágio de desenvolvimento de uma indústria, cresceu mais de dez vezes entre 2011 e 2023, atingindo US$ 5 bilhões globalmente. Houve também aquisições significativas, como as transações que levaram à criação da plataforma Cropwise da Syngenta e a aquisição da Climate Corporation pela Monsanto — posteriormente comprada pela Bayer.
A digitalização da agricultura oferece benefícios econômicos claros para os agricultores. O uso de software integrado ajuda a melhorar a tomada de decisões nas operações agrícolas. Modelos analíticos avançados permitem a coleta e interpretação de grandes quantidades de dados complexos, incluindo saúde do solo, padrões climáticos, desempenho das culturas e tendências de mercado. O Fórum Econômico Mundial estima que, se 15-25% das fazendas do mundo adotarem essas tecnologias, os rendimentos das colheitas poderiam aumentar em 10-15% até 2030, enquanto as emissões de gases de efeito estufa e o uso de água diminuiriam em cerca de 10%.
Dentro da agricultura, a pecuária se beneficiará mais da revolução do software no agronegócio. As atividades pecuárias são complexas e repletas de nuances, e experimentam taxas rápidas de adoção de tecnologia em comparação com a agricultura. Vários fatores, como manejo, clima, infraestrutura, genética, doenças e nutrição, podem influenciar a produtividade e a rentabilidade. Culturalmente, os pecuaristas geralmente são mais receptivos a soluções que oferecem benefícios tanto imediatos quanto a longo prazo. A saúde animal desempenha um papel vital na pecuária, e soluções de software e análise de dados podem trazer transformações poderosas nesse aspecto.
Durante uma apresentação recente no evento Animal Health, Nutrition, and Technology Innovation de 2024 em Londres, Ranveer Chandra, CTO de Agri-food da Microsoft, enfatizou o papel fundamental da revolução do software na definição do futuro da saúde animal. Ranveer destacou o imenso potencial do software e da inteligência artificial na saúde animal. Ele discutiu a infraestrutura disponível para integrar vários fluxos de dados de forma mais eficiente e desenvolver equações para modelar a saúde animal. Essa abordagem poderia ajudar a identificar potenciais parâmetros que afetam a saúde animal, incluindo alguns atualmente desconhecidos. Ranveer concluiu afirmando que o software tem o potencial de fazer previsões mais precisas e permitir intervenções precoces em caso de problemas de saúde emergentes.
O uso de software está se tornando cada vez mais importante do lado empresarial, e os principais players globais em saúde animal estão aproveitando essa tendência. A aquisição da Antelliq pela Merck Animal Health em 2019 posicionou a empresa na vanguarda da revolução do software na saúde animal. Ao combinar biotecnologia com sistemas de monitoramento avançados, como sensores e análise de dados para monitorar a saúde e o comportamento do rebanho em tempo real, a Merck está permitindo a detecção precoce de doenças, reduzindo as taxas de mortalidade e melhorando a saúde geral do rebanho através da sua plataforma SenseHub.
Voltando ao exemplo da indústria automotiva, a Toyota introduziu seu sistema Toyota Connected em 2016, tornando-se o primeiro grande fabricante de automóveis a vender carros com software voltado para o motorista. No entanto, apenas alguns anos depois, a Tesla se tornou duas vezes mais valiosa que a Toyota. Hoje, a Merck ecoa a Toyota de 2016 como pioneira na oferta de produtos de saúde animal com software voltado para o pecuarista.
Costuma-se dizer que o segundo rato é quem fica com o queijo. A questão é: há uma Tesla no horizonte da saúde animal?
Right-to-Play vs. Right-to-Win
O software não pode substituir o mundo físico, como motores de carros ou tecidos de vestuário. No entanto, o software pode melhorar os produtos biofarmacêuticos, aprimorando suas propriedades, precisão e custos. Ele pode ser uma ferramenta poderosa para acelerar a pesquisa e desenvolvimento.
Dados da indústria de saúde humana mostram que a revolução do software permitiu que as empresas biofarmacêuticas acelerassem a pesquisa e desenvolvimento e ampliassem seu portfólio. Na década antes e depois da publicação de “ Software is Eating the World “, o número de patentes europeias concedidas para medicamentos aumentou de 192 para 1597, um crescimento de quase 10x.
Na saúde animal, o mercado global de cresceu de US$ 22 bilhões em 2011 para mais de US$ 60 bilhões em 2023, indicando que a competição só se intensificará. O desenvolvimento moderno de produtos com tecnologia de software logo se tornará um requisito mínimo para permanecer relevante no setor. É um right-to-play, um pré-requisito para competir no mercado.
No entanto, a revolução do software na saúde animal vai além da P&D. Empresas em todo o mundo devem prestar atenção ao software voltado para o produtor. Essas tecnologias podem melhorar a experiência geral dos produtores e os relacionamentos com as empresas de saúde animal, tornando-os mais confiáveis, práticos, inteligentes e escaláveis. A combinação de tecnologias físicas e digitais é crucial para criar valor duradouro para o consumidor e construir marcas fortes. Essa estratégia é essencial para o sucesso em mercados competitivos de curto e longo prazo: é o chamado right-to-win.
Nada gera valor para o acionista como o right-to-win.
Em 2011, a Apple tinha um valor de mercado de US$ 370 bilhões e era negociada a cerca de 2,8x EV/Receitas. Naquela época, as vendas de hardware da Apple (incluindo o iPhone, iPad, Mac e acessórios relacionados) representavam 93% das receitas totais da empresa, contribuindo para uma margem bruta de 38%. Em 2024, as vendas de hardware representavam 60% das receitas totais, com serviços baseados em software, como armazenamento de dados, filmes, streaming, notícias, livros e compras dentro de aplicativos, representando 30%. Essa mudança na mistura de receitas aumentou significativamente a margem bruta consolidada da Apple para 43%. Como resultado, a capitalização de mercado da Apple ultrapassou US$ 3,5 trilhões, tornando-se uma das empresas mais valiosas do mundo. Seus múltiplos de negociação aumentaram para 9,3x EV/Receitas.
Steve Jobs é frequentemente creditado como a força motriz por trás do sucesso da Apple. No entanto, quando Tim Cook assumiu como CEO em agosto de 2011, ele tinha uma visão diferente para a empresa. Cook via a Apple não como uma empresa de hardware, mas como uma empresa de software que fornece experiências através de seu hardware.
Em uma entrevista à Quartz em 2012, Marc Andreessen discutiu a mudança na estratégia da Apple sob a liderança de Cook. Segundo Andreessen, Steve Jobs inventava uma nova categoria de produto, inicialmente capturando 100% do mercado e depois perdendo participação de mercado ao longo do tempo. Jobs tinha confiança em continuar inovando e recuperando participação de mercado com a próxima grande novidade. Em contraste, Tim Cook focou mais em manter a participação de mercado. Ele estava disposto a engajar com concorrentes como o Google para reter usuários.
A estratégia das empresas de saúde animal de hoje se assemelha à da Apple de Steve Jobs, em vez da de Tim Cook. Elas estão investindo milhões de dólares em produtos biofarmacêuticos inovadores que esperam que conquistem o mercado, mas que podem se tornar obsoletos em pouco tempo.
Saúde animal-as-a-Service
A abordagem tradicional da saúde animal tem algumas limitações. Em primeiro lugar, depende de receitas esporádicas da venda de produtos biofarmacêuticos através de distribuidores e revendedores, que têm considerável poder de barganha sobre os laboratórios. Essa abordagem requer estabilidade de longo prazo e investimento substancial em pesquisa e desenvolvimento, que leva anos para se pagar. Envolve muitos intermediários e é sensível ao preço, com interação mínima com os produtores antes, durante e após a venda.
Como resultado, há uma falta de compreensão das necessidades dos produtores e reconhecimento limitado da marca. As empresas geralmente dependem de consultores de campo para gerenciar seus relacionamentos com os produtores. Quando esses consultores mudam de emprego, levam suas redes com eles. A proposta de valor foca em um tratamento ou prevenção simples, em vez de um sistema abrangente e holístico de supervisão da saúde que usa dados de sistemas de pecuária de precisão para descobrir insights que poderiam levar a um melhor retorno sobre o investimento, lealdade de longo prazo dos produtores e reconhecimento da marca.
O modelo tradicional de saúde animal não é resiliente e eventualmente enfrentará disrupção. Espera-se que continue funcionando nos próximos cinco anos devido à presença de uma cadeia de valor de agronegócios global que garante que os produtos biofarmacêuticos cheguem aos produtores. A demanda por proteína animal e as pressões por bem-estar e produtividade animal estão aumentando. Também há uma tendência de consolidação no nível das fazendas.
No entanto, olhando para dez anos à frente, o mercado de saúde animal provavelmente passará por uma consolidação significativa, com algumas empresas controlando a maior parte do mercado global e competindo ferozmente pelo share of wallet dos produtores.
Isso resultará em margens decrescentes, crescimento mínimo e caro da participação de mercado, e investidores buscando retornos mais altos em outros lugares. No longo prazo, daqui a cerca de 20 anos, a pecuária estará totalmente digitalizada. Com a adoção mainstream da tecnologia CRISPR, os animais serão geneticamente imunes à maioria das doenças, eliminando as linhas entre saúde animal, nutrição e genética.
Então, há o cenário da Apple de Tim Cook, em que as empresas de saúde animal se rendem a um modelo de negócios baseado em serviços, ou saúde animal-as-a-service.
Empresas de saúde animal que priorizam software centrado no produtor e estão abertas à transição de vendas de produtos para assinaturas de serviços têm a chance de experimentar um crescimento significativo, criar valor substancial para os acionistas e estabelecer uma vantagem competitiva sólida. Essa mudança resultará em um modelo de negócios moderno, orientado para serviços e baseado em dados na saúde animal, transformando a forma como as empresas se envolvem com os produtores, geram receitas e utilizam tecnologia para melhorar a gestão da saúde animal — essencialmente, saúde animal como um serviço.
As empresas não venderão mais produtos biofarmacêuticos individuais, mas oferecerão uma assinatura mensal que inclui cuidados abrangentes baseados em dados para a saúde do rebanho. Essa abordagem compreende uma estrutura de cuidado de ponta a ponta: previsão, prevenção, detecção, tratamento e gestão. A previsão envolve o uso de tecnologias digitais para prever doenças entre o rebanho. A prevenção abrange uma combinação de vacinas, nutrição adequada, monitoramento em tempo real e check-ups veterinários regulares para evitar problemas de saúde. A detecção se refere à vigilância e triagem regulares para diagnosticar e identificar doenças precocemente. O tratamento é fornecido quando os métodos de prevenção são insuficientes, e o medicamento é usado de forma responsável. A gestão envolve o uso de análise de dados, plataformas e sistemas para supervisionar todos os aspectos da operação (saúde, nutrição, reprodução, finanças) que impactam diretamente a saúde do rebanho, maximizando assim a rentabilidade da fazenda.
No modelo de saúde animal como serviço, as empresas podem gerar receitas recorrentes através de assinaturas de serviços digitais, demandas de medicamentos pré-pagas e serviços de suporte técnico. Isso leva a um fluxo de receita constante e margens de lucro melhoradas. Também permite um melhor planejamento e gestão de capital de giro para as empresas e produtores. Os produtores, por sua vez, têm a tranquilidade de que seus animais recebem tratamento customizado sempre que necessário. Ao mesmo tempo, as empresas podem planejar inventário e se beneficiar de maior lealdade do cliente e uma abordagem mais direta. Esse modelo aumenta a eficiência e a eficácia da gestão da saúde animal, levando à redução de custos e melhores resultados.
Tecnologias de pecuária de precisão e análise de dados são essenciais para o sucesso como serviço na saúde animal. Os players de saúde animal podem tomar decisões informadas ao lado dos produtores, aproveitando dados em tempo real. O engajamento direto com os produtores fomenta relacionamentos mais fortes, aumenta a satisfação do cliente e fornece insights valiosos sobre seus desafios e necessidades. Esse engajamento direto também permite um melhor suporte ao cliente e personalização dos serviços.
Finalmente, saúde animal como serviço é benéfico para os negócios e gera valor ao acionista. Produtos biofarmacêuticos geralmente têm margens brutas apertadas, tipicamente não excedendo 50% ao longo do tempo. Por outro lado, o software tende a experimentar margens brutas crescentes à medida que a eficiência e as melhorias tecnológicas se desenvolvem. Soluções escaláveis de pecuária de precisão, como softwares de gestão de fazendas, podem alcançar margens de até 95%, que são muito mais consistentes devido ao aumento dos custos de troca ao longo do tempo.
Em conclusão, como testemunhamos o poder transformador do software em vários setores, é evidente que chegou a hora de o setor de saúde animal abraçar totalmente a inovação digital.
Os rápidos avanços tecnológicos, conectividade e soluções baseadas em dados apresentam imensas oportunidades para revolucionar a gestão da saúde animal. Ao integrar soluções de software sofisticadas, como análise de dados, dispositivos IoT e plataformas baseadas na nuvem, as empresas de saúde animal podem aumentar a eficiência, melhorar a tomada de decisões e, em última análise, elevar o padrão de cuidado com os animais.
Abraçar a transformação digital não é apenas uma necessidade, mas uma imperativa estratégica para o setor de saúde animal prosperar na era moderna. É hora de embarcar nessa jornada digital para desbloquear novas fronteiras na saúde animal como serviço.
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Pedro Peixoto é sócio da gestora Tarpon 10b e membro do conselho de administração da Rúmina
