A Boa Safra acaba de levantar R$ 300 milhões em seu follow-on, capitalizando a sementeira dos irmãos Marino e Camila Colpo para acelerar o crescimento — e, potencialmente, destravar M&As.
O oferta saiu a R$ 16,50 por ação, disseram duas fontes ao The AgriBiz. O preço embute um deságio de 9% em relação ao preço de fechamento das ações da Boa Safra em 25 de março, quando a companhia anunciou que estava se preparando para o follow-on.
Ainda assim, é um patamar bem acima do IPO da Boa Safra, que estreou na bolsa em 2021 com a ação a R$ 9,90. No pregão desta quinta-feira, SOJA3 fechou a R$ 16,60, com a companhia avaliada em quase R$ 2 bilhões.
No follow-on, a Boa Safra conseguiu emplacar mais do que a oferta base, que era de R$ 200 milhões. A família Colpo e a gestora HIX já haviam se comprometido em ancorar a oferta, com R$ 120 milhões (sendo R$ 90 milhões da família e R$ 30 milhões da gestora).
O follow-on foi coordenado pelo BTG Pactual e também contou com a participação de XP, Bradesco BBI, Citi e Santander.
