A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do país, levantou ontem R$ 1 bilhão com a emissão de CRAs.
Lastreados em debêntures, os papéis foram emitidos em três séries diferentes, que vencem entre 2030 e 2033. A maior parte dos papéis (R$ 807 milhões) vence em dez anos.
Na primeira série, com vencimento em 2030, a Raízen levantou R$ 192,3 milhões a IPCA + 6% ao ano. Na segunda série, foram R$ 265 milhões com vencimento em dez anos e juros de IPCA + 6,25% ao ano.
O grosso dos recursos foi levantando na terceira série, com remuneração ao investidor pré-fixada em 12,28% ao ano e vencimento em dez anos.
A emissão foi coordenada pelo Safra (líder) e contou com a participação de BTG Pactual, Itaú BBA, UBS-BB e XP.
